Из столицы России, Москвы, в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — установить свои правила, но вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки приносит вызовы для народа саха, заставляя его переосмысливать свои корни и культурную идентичность. Взаимодействие между двумя разными культурами постепенно превращает вражду директора и Марты в нечто более глубокое и загадочное. Теперь перед женщиной стоит дилемма: выбрать между мистикой прошлого и любовью, которая сулит лучшее будущее.