В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главной торговой ярмарке года. Однако спокойствие и благополучие городского быта нарушается известием о жестоком убийстве влиятельного и состоятельного дворянина Нефедьева. За расследование этого дерзкого преступления берётся Алексей Лыков, опытный детектив из нижегородской полиции. В процессе раскрытия дела он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его здравому смыслу. Чтобы одержать победу над неизвестным злом, Лыков вынужден рисковать всем, что дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.