В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается необычный секрет: здесь действует таинственный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданное событие нарушает размеренную жизнь города — из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она, полная ненависти и жажды мести за свое заточение, изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Чтобы спасти родных и освободить город, Алексей Попов, вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым, решает сразиться с Хозяйкой стихий. Однако противостояние оказывается сложным — в Калязине разворачивается ожесточенная борьба за сохранение человечности, любви и семейных уз.