Среди дремучих лесов спрятан древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, со временем люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он изгоняет или подвергает мучениям. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
